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05. L'albero dei frutti

Mentre i nostri amici guardano un gruppo di libellule che vola verso nord arriva di nuovo Pesser all'attacco. Mentre gli altri cercano di fermarlo Peter scappa ma, per proteggere l'amuleto cade nel fiume.
Al suo risveglio si ritrova in un villaggio costruito su un albero dove viene curato dal capo del Villaggio. I frutti dell'albero sono fondamentali per la loro esistenza e quindi cercano di proteggerli in ogni modo.
Durante una perlustrazione trovano un uovo di insetto. La donna a capo del villaggio lo rompe spiegando che è una minaccia per l'albero e quindi vanno alla ricerca di altre uova per distruggerle. Peter è molto triste per tutto questo.
Intanto gli altri amici vengono aiutati da un personaggio un pò strano che alleva e accudisce insetti. Insieme vanno alla ricerca di Peter e il nuovo amico li conduce alle porte del villaggio sull'arbero in cui un tempo abitava.
Mentre gli altri proseguono e riescono ad incontrare Peter lui scappa e viene fermato da Pesser che lo istiga raccontandogli della strage di insetti commessa dai suoi ex coabitanti. Cosi torna nel villaggio per fermarli ma questi stanno uccidendo anche i suoi insetti. Peter cerca invano di fermarli ma ad un tratto il loro nuovo amico furioso si trasforma sorprendendo tutti: anche lui proviene dalla Foresta Nera.
Richiama uno scarafaggio gigante che attacca tutti quelli che si pongono davanti, compreso Peter che sta cercando di fermarlo. Arriva come sempre Mushiking in suo soccorso e risolve la situazione. Capendo di avere la peggio i due della Foresta Nera fuggono insieme.

06. Il frutto della speranza

Peter e i suoi amici sono molto tristi per quello che è successo a Glum. Poco dopo vedono un pezzo della foresta distrutto e pensano sia stato lui, tutti tranne Pam.
Vengono poi attaccati da un gruppo di persone travestite che li conducono al loro villaggio. Peter in una foglia colpita da un raggio di luce vede un bambino e ricorda la sua mamma.
Gli abitanti del villaggio spiegano il perchè si nascondono in attesa che il bimbo nasca, vogliono proteggerlo in tutti i modi, aspettando il ritorno dei genitori che sono stati trasformati in luce. Glum però riesce a trovare il villaggio e attacca i nostri amici con un coleottero dicendo che vuole distruggere l'intera foresta. Peter e il resto del gruppo riescono a sconfiggerlo e gli dicono di ridargli il bambino ma Glum dice che non ce l'ha lui. Pam sente la presenza del bimbo e scopre così che in realtà Glum voleva proteggerlo. Il piccolo nasce e i nostri amici piangono lacrime di gioia vedendo che è una splendida bambina.

07. L'importanza del destino

Peter e i suoi compagni si ritrovano in un villaggio che sembra abbandonato. Qui sono attaccati da delle mantidi religiose e vengono messi in salvo da Tod, il capo del villaggio che li porta in un sotterraneo dove lui e gli abitanti vivono per ripararsi dalle mantidi. Peter e i suoi amici vengono ospitati per la notte.
Una piccola neonata non smette di piangere e cosi sveglia tutti, solo Pam capisce che cos'ha realmente la bambina e Bibi con il resto del gruppo decidono di aiutare la madre con la piccola. Intanto che Bibi le fa prendere un pò d'aria e di sole, Babi e gli altri vanno alla ricerca della linfa. Peter e Pam vedono due Mantidi in un momento di accoppiamento. In quel momento arriva Pesser e Peter scappa per difendere la sua collana. I due combattono ma cadono inaspettatamente in una grotta sotterranea. Cominciano cosi una coversazione. Il livello dell'acqua nella grotta man mano sale.
Il villaggio intanto viene attaccato dalle mantidi e dagli scarafaggi sotto il controllo di Pesser che inaspettatamente trova una via di fuga e mette in salvo Peter mentre lui rimane imprigionato nell'acqua.
Peter incontra Chibiking e corre in aiuto del villaggio chiamando in aiuto Mushiking che ha la meglio sugli altri insetti salvando il villaggio. Pesser riesce a mettersi in salvo.

08. Il bibliotecario

Peter e gli altri sono diretti verso la foresta di luce. Vengono attaccati da un cervo volante e Pam cade in una buca dove trova una galleria. Decidono cosi di vedere dove porta e si trovano dentro una biblioteca. Li conoscono Mag, il bibliotecario. Peter scopre che l'uomo ha conosiuto suo padre, il quale ha letto molti libri nella sua biblioteca. L'uomo parla ai ragazzi di suo figlio Guri facendolo credere ancora vivo, ma in realtà non è cosi. Intanto Peter legge qualche libro che aveva letto suo padre ma non riesce a capire nulla. Trova delle illustrazioni di come costruire un boomerang e decide di crearne uno.
Intanto il bibliotecario fa uno strano incontro con una donna che fa avverare il suo desiderio. Vuole che suo figlio ritorni a casa. Deve però prendere la collana di Peter e lanciarla verso il cervo volante della donna. L'uomo cerca di prenderla ma il figlio (diventato luce) lo ferma. Arriva Mushiking e riesce a sconfiggere il nemico.
Il padre racconta a tutti com'è morto il piccolo Guri, intanto il piccolo trasformato in luce li mette in salvo dalla biblioteca in fiamme. Mag passa una mappa a Peter appartenente a suo padre, Pam interviene dicendo:"Il messaggero può partare solo sciagura". Questa frase lascia a bocca aperta i nostri protagonisti.